遠洋服務發(fā)布公告稱，遠洋服務擬全球發(fā)售2.96億股，其中香港發(fā)售2960萬股 ，國際發(fā)售2.66億股。首次公開募股定價區(qū)間為5.5-6.7港元，至多募資19.83億港元，并計劃于12月17日正式在港交所上市發(fā)行，公司股票代碼06677.HK。

基石投資者淡水泉(香港)投資管理有限公司、國華人壽保險、Hillhouse Funds、奧陸資本、Franchise Fund LP、永倫基業(yè)、Keltic及鄭賢方已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認購總額相當于1.2億美元的可購買的發(fā)售股份數(shù)目。

招股書顯示，遠洋服務在1997年就開始提供物業(yè)管理服務，目前公司業(yè)務遍及中國24個省、直轄市及自治區(qū)的54個城市。截至2020年6月30日，遠洋服務總在管面積達4230萬平方米，總合約建筑面積達6190萬平方米。遠洋服務其物業(yè)管理服務涉及多種物業(yè)類型，包括住宅社區(qū)、商寫物業(yè)(如寫字樓、商場及酒店)及公共及其他物業(yè)(如醫(yī)院、公共服務設施、政府大樓及學校)。

目前，遠洋集團持有遠洋服務90.1%股權，中國人壽保險持有遠洋集團29.59%股權，大家人壽保險持有遠洋集團29.58%股權。

同多數(shù)物業(yè)管理公司一樣，遠洋服務的收入也主要來自母公司。招股書顯示，于往績記錄期間，遠洋服務的大部分物業(yè)管理服務合約來自遠洋集團開發(fā)的物業(yè)，2017-2020年上半年，遠洋服務在管面積分別為2949.9萬平米、3730.2萬平米、4052.9萬平米、4230萬平米;其中，由遠洋集團及其主要股東提供的在管面積占比分別為86.5%、74.5%、72.5%、71.6%。期內產生的收益分別占其總收益的94.0%、84.5%、81.5%及81.2%，而其對遠洋集團所開發(fā)的物業(yè)投標成功率為100%。

不過，2017年至2019年，公司來自第三方收入由0.49億元增長至2.26億元，復合年增長率高達113.8%，占收入比重由6%增長至18.5%。2020年上半年，來自第三方的收入達到1.21億元，占收入比重提升至18.8%。

根據(jù)中國指數(shù)研究院的資料，按2019年綜合實力及增長潛力計，遠洋服務在中國物業(yè)服務百強企業(yè)中分別位列第13名及第11名，且被評為2020商業(yè)物業(yè)管理的8家優(yōu)秀企業(yè)之一。按總在管建筑面積及整體中國物業(yè)管理市場的受益計，遠洋于2019年的市場份額分別為0.2%及0.3%。

對于募集資金用途，遠洋服務表示約60%的募資將用于把握戰(zhàn)略投資及收購機會，約20%用于升級智能化管理系統(tǒng);約10%用于提升數(shù)字化水平及內部訊息技術基礎設施;余下用作營運資金。

關鍵詞： 遠洋服務